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逾六成偏股基金今年以来业绩跑输大盘,在三季

- 编辑:yabovip2019 -

逾六成偏股基金今年以来业绩跑输大盘,在三季

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  榜单中最亮眼的债基类型为定开债基,10只基金中有6只为此类产品。该类基金实施封闭式管理,定期开放申购赎回。这种方式有利于基金经理采用更灵活的杠杆和投资策略,如配置一些流动性较低但票息收益较高的债券,采用更高的杠杆或较长的久期,以达到更高收益。从三季度定开债基的成果来看,定开债基表现也非常出色。排名第二的博时安丰18个月(160515)的增长率为7.23%,今年以来收益为15.40%。江信聚福(000583)、博时双月薪(000277)、博时月月薪(000246)、南方聚利1年C(160134)也都属于定开债基。

  压力不仅仅是股基基金经理的,今年债市的萎靡表现让债基基金经理也普遍感到一丝寒意。

  根据银河证券基金研究中心统计,今年三季度,328只标准股票型基金平均净值增长率为-4%,标准指数型基金三季度净值平均增长率为-6.4%;债券基金方面,16只可转债基金三季度净值平均增长率为3.34%,二级债基净值平均增长率为-1.24%,一级债基净值平均增长率为0.81%。

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  一反以往股债跷跷板效应的常态,今年市场迎来了持续至今的股债双熊行情。在相关种类资产投资不利的背景下,股基债基不得不面对业绩集体下滑的尴尬:逾六成偏股基金今年以来业绩跑输大盘;债基亦终结了连续六年整体正收益的神话,平均跌幅逾5%。

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  上周股市反弹,可转债基与可投资二级市场的债基(简称“二级债基”)涨势迅猛,最高的是大成可转债(090017)周涨幅达到10.05%。二级债基中,博时天颐A(050023)等大多数债基的仓位都在两成左右。也因此,这些基金在三季度和今年以来的收益率大多为负。

  另外值得一提的是,在股债双熊的低迷市场环境下,股基债基业绩纷纷掉头向下;而货币型基金则受益于货币政策持续收紧、资金面不断紧张、利率水涨船高,业绩有所抬升,成为“集体沦陷”的基金中唯一一个亮点。

  Wind资讯统计数据显示,在纳入统计的近500只股票型开放式基金中,今年三季度只有银河创新成长等14只基金取得了正收益。而其中业绩表现最好的银河创新成长三季度的净值增长也只有2.29%。

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  单只基金方面,今年以来偏股型基金无一实现净值正增长,剔除部分今年以来新近成立的基金,真正拥有今年以来“全时段”业绩记录的偏股型基金中,表现最好的是鹏华消费优选基金,前三季度净值增长率为-5.26%,而排名暂时垫底者今年以来净值折损高达30.87%。

yabovip2019 ,  面对投资海外的QDII近期来的扬眉吐气,整个A股基金在一系列的内因困扰下,第三季度走出了今年以来最差行情。

  而可转债基金由于收益与股市挂钩,三季度出现了大面积亏损。有数据可统计的816只债基中,43只基金跌幅在10%以上,其中15只基金跌幅在20%以上,跌幅最大的是民生加银转债优选A (000067),复权单位净值亏损33.80%。下表为三季度亏损前十的债基名单,从表中可知,它们全部为可转债基金。

亚博vip2019 ,  数据显示,前三季度货币市场基金(A类)的平均净值增长率为2.36%,B类基金平均净值增长2.51%,货基由此成为今年以来唯一取得整体正收益的基金品种。

  相比之下,债券型基金总体则呈现出强者恒强、弱者恒弱的格局。剔除分级基金外,长信、万家、华宝兴业等公司的产品在今年持续保持领先优势,排名也大多位于同类产品前1/10的位置。而长盛、银华、博时等公司的个别债券型基金产品三季度则维持了今年以来的颓势。

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  (丁 宁)

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